ما هو مؤشر الدولار الأمريكي USDX الملك

ما هو مؤشر الدولار

ماهو مؤشر الدولار الأمريكي؟ وكيف يتم التداول عليه؟ ما هي أسرار التداول عليه؟

تم تصميم مؤشرات العملة لقياس التغيرات في قيمة العملة وذلك يتم عن طريق مراقبة أسعار صرف العملات التي لديها أعلى سيولة في السوق.

ويعد مؤشر الدولار الأمريكي أكثر المؤشرات تداولًا في السوق.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل مؤشر الدولار تابع معي.

ما هو مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)؟

بما أنك أيها المتداول قد قمت بتداول الأسهم، فيجب أن تكون على علم بجميع المؤشرات المتاحة للتداول مثل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، مؤشر ناسداك المركب و مؤشرات Russell 2000 ,S&P 500 ,Wilshire 5000 ,Nimbus 2001.

إذا كنت تتداول على الأسهم الأمريكية فسيكون بإمكانك أن تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي فمستحيل أن يتفوق أي مؤشر على الدولار الأمريكي القوي.

فالدولار الأمريكي له مؤشر يعمل على قياس أدائه أمام سلة من العملات ويرمز له برمز USDX أو (الدولار أنديكس) DOLLAR INDEX.

هنا سنقوم بشرح مؤشر الدولار الأمريكي وتبسيطه

إنه مشابه جدًا لكيفية عمل مؤشرات الأسهم من حيث أنه له مؤشرًا عامًا لقيمة سلة من الأوراق المالية.
يتكون مؤشر الدولار الأمريكي USDX من مجموعة هندسية تعطي المتوسط المرجح لسلة من العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي.

هذه السلة تمثل نسبة كبيرة من العملات العالمية العائمة على أسس معدل مثقل.

ماذا تحوي سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي؟

  • يورو (EUR)
  • الين الياباني (JPY)
  • جنيه إسترليني (GBP)
  • دولار كندي (CAD)
  • كرونا سويدية (SEK)
  • فرنك سويسري (CHF)

اليورو هو العملة الرسمية لـ 19 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة الى (اليابان، بريطانيا العظمى، كندا، السويد، وسويسرا) والعملات المصاحبة لها.

فالنتيجة 24 دولة مدرجة هنا نرى بوضوح أن 24 دولة تشكل جزءًا صغيرًا من العالم ولكن العديد من العملات الأخرى تتبع مؤشر الدولار الأمريكي عن كثب.

لهذا السبب يعتبر مؤشر الدولار الأمريكي USDX أداة جيدة جدًا يتم من خلالها قياس القوة العالمية للدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية كما أن هذا المؤشر يماثل المؤشرات الأخرى التي تم اعتمادها للتجارة والتي تستخدم أسعار الصرف من نفس العملات الرئيسية.

يمكنك أيها المتداول أن تتداول على USDX كعقد آجل (DX) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وهي تتوفر أيضًا في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs) والخيارات.

فإذا قمت بالبحث في Google عن مؤشر الدولار الأمريكي ستجد أن له ثلاثة اختصارات مرتبطة بالعبارة: USDX و DX و DXY وهنا قد تتسائل مالفرق بينهم؟

الرمز USDX أو الدولاراندكس

هو المصطلح الشامل لمؤشر الدولار الأمريكي إذا كنت تتحدث عن مؤشر الدولار الأصلي فهذا هو رمزه (USDX).

الرمز DX

إن العقود المستقبلية لها رموزها المميزة مثلا رمز عقد مؤشر العقود الآجلة بالدولار الأمريكي هو DX.

وسيكون هناك أيضاً رمز مكتوب بعد الرمز يعرض تفاصيل الشهر والسنة التي ستنتهي فيها العقود المستقبلية.

وعادة كل العقود الآجلة عبر مختلف بورصات العقود الآجلة لها فترات فصلية مع رمز رمزي لتعمل على توضيح شهر انتهاء الصلاحية.

الرمز DXY

DXY هو مؤشر أو رمز شائع يستخدمه مستخدمو Bloomberg Terminal لذلك يشار إلى هذا الفهرس أحيانًا باسم “Dixie” يتم استخدام DXY كثيرا عند الإشارة إلى النقد بالدولار أو السعر الفوري.

بينما يتم الإشارة إلى DX بشكل أكبر لمتداولي العقود الآجلة وكما أنه كما ذكرنا ، يمكن أن يشير DX أيضًا إلى السعر الفوري أيضًا.

من يملك مؤشر الدولارالأمريكي؟

مؤشر الدولار الأمريكي هو ملكية حصرية لمجموعة InterContinental Exchange Group (ICE)

هي شركة عالمية للتبادل، والبيانات المالية و التكنولوجيا، تدير أسواقًا وخدمات متعددة عبر تسع فئات أصول مختلفة ومسجلة كعلامة تجارية لشركة ICE وهي اليوم تعد من أكبر مجموعات التبادل في العالم وهي الشركة الأم لبورصة نيويورك المعروفة.

تدير شركة ICE 13 بورصة منظمة، بما في ذلك بورصات ICE الآجلة وبورصات OTC في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وسنغافورة, كما أنها الشركة الأم لبورصة نيويورك المعروفة.

ومنذ بداية تداول العقود الآجلة على مؤشر الدولار الأمريكي في عام 1985 فإن شركة ICE تقوم بجمع مكونات مؤشر الدولار الأمريكي وتحافظ عليها وتحددها وتزنها.

تعرف على افضل طريقة لوضع وقف خسارة في التداول.

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي؟

يمكنك أن تقوم بالتداول مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم على منصة ICE.

تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة.

لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولارالأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

ماذا تعني العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي؟

العقود المستقبلية هو اتفاق يتم بين طرف واحد لشراء أو تسليم منتج مثل تسليم عملة أو سلعة في تاريخ وسعر مستقبلي ثابت مقابل مبلغ من المال.

تقوم Intercontinental Exchang الأفراد على شراء وبيع العقود المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي، مع أدوات أخرى مثل النفط والغاز الطبيعي و يمكن للأفراد تداول المؤشر عبر وسيط فوركس آجل يربطهم بالبورصة عبر منصة التداول الخاصة بهم.

ماهي مكونات مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)؟

بعد أن أصبحنا نعرف مكونات سلة العملات هيا لنعود إلى جزء “المتوسط المرجح الهندسي”. الذي عرفنا به مؤشر الدولار الأمريكي.

من العدل أن يتم منح كل دولة أوزانًا مناسبة عند حساب مؤشر الدولار الأمريكي وذلك لأن كل دولة ليست بنفس الحجم. فاليورو يأتي بعد مؤشر الدولار الأمريكي وبعده الين الياباني لأن اليابان لديها أكبرالاقتصادات في العالم لذلك من المنطقي أن يكون الين الياباني هو الاقوى بعد اليورو.

وبسبب أن مؤشر الدولار الأمريكي USDX يتأثر بشدة باليورو، فقد بحث المتداولون عن مؤشرات للدولار أكثر توازنا هي:

  • مؤشر الدولار المرجح للتجارة
  • مؤشر بلومبرج الدولار الفوري

ملاحظة: يجب على كل متداول في العملات أن يكون عنده إلمام بمؤشرات الدولار كلها.

ماهي مكونات مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)؟​

هل تم تعديل مؤشر الدولار الأمريكي ICE وهل تم إعادة توازنه؟

  1. لم يتم تعديلات أو عمليات إعادة توازن مجدولة بانتظام لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي.
  2. تم تعديل المؤشر مرة واحدة عندما تم تقديم اليورو كعملة مشتركة لكتلة دول الاتحاد الأوروبي.
  3. تقوم شركة ICE تحديدا شركة ICE Futures US بمراقبة منهجية المؤشر للتأكد من أنها تعكس بشكل صحيح العملات المغطاة وسوق العملات الأجنبية بشكل عام، وتقوم بإجراء التعديلات عند الضرورة.

هيا لنفهم كيف يتم حساب مؤشر الدولار الأمريكي

يتم حساب مؤشر الدولار الأمريكي ICE في الوقت الفعلي كل 15 ثانية تقريبًا حيث يتم إعادة توزيع حساب الوقت الفعلي هذا على جميع بائعي البيانات.

يتم تحديد أسعار عقود DX الآجلة من قبل السوق وتعكس فروق أسعار الفائدة بين العملات المعنية والدولار الأمريكي.

كيف أحصل على أسعار فورية لمؤشر الدولار الأمريكي ICE؟

تتوفر الأسعار في الوقت الفعلي لمؤشر الدولار الأمريكي النقدي الأساسي وللعقود الآجلة المستندة إلى مؤشر الدولار الأمريكي من موردي بيانات السوق وعلى WebICE هي (خدمة اشتراك عبر الإنترنت توفر وصولاً في الوقت الفعلي إلى نشاط التداول على ICE منصة التداول).

وأساسا لأن شركة ICE تتحكم في بيانات الأسعار.

وتأخذ رسومًا مقابل موجز البيانات ، فإن الوصول إلى رسوم الوقت الفعلي لا يأتي مجانًا!

يمكن أن نجد الأسعار المتأخرة لمؤشر الدولار الأمريكي النقدي على مواقع الويب مثل Bloomberg ,MarketWatch, CNBC ,WSJ ,Yahoo Finance

والأسعار المتأخرة للعقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي ICE متاحة على موقع ICE الإلكتروني.
فإن مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) له مخططه الخاص مثل أي زوج عملات.

موقع ICE الإلكتروني.

لاحظ أن المؤشر يحسب 24 ساعة في اليوم خمسة أيام في الأسبوع.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) القيمة العامة للدولار بالنسبة إلى الأساس 100.000. مثلا تقول القراءة الحالية 86.212 وهذا يعني أن الدولار انخفض بنسبة 13.79٪ منذ بداية المؤشر (86.212 100.000).

إذا كانت القراءة 120.650 ، فهذا يعني أن قيمة الدولار ارتفعت بنسبة 20.65٪ منذ بداية المؤشر. (120.650 – 100.00)

مثلا هنا في هذا الشارت مؤشر الدولار الأمريكي مستمر في الارتفاع

كيف يمكنك استخدام USDX في منصة التداول الخاصة بك؟

نعلم جميعًا أن معظم أزواج العملات المتداولة بشكل كبير تشمل الدولار الأمريكي.

فبعضها تتضمن الدولار الأمريكي هي EUR / USD و GBP / USD و USD / CHF و USD / JPY و USD / CAD.

إذا قمت بالتداول على أي من هذه الأزواج فإن USDX هو ثاني أفضل شيء تتداول عليه,

إذا لم تقوم بذلك، فسوف يستمر USDX باخبارك عن القوة النسبية للدولار الأمريكي حول العالم لأن USDX يوفر صورة واضحة للدولار الأمريكي عندما تكون توقعات السوق غيرواضحة فالمتداول على اي زوج مرتبط بالدولار يقوم بالاطلاع على مؤشر الدولار الأمريكي ليعرف أين يتجه السعر في الزوج الذي يتداول عليه.

لنفرض أنني أتداول على زوج الدولار فرنك فإنني اقوم بالذهاب إلى مؤشر USDX لأعرف صفقتي أين تتجه.

طريقة التداول على عملة اليورو دولار EURUSD

إن تداول اليورو مقابل الدولار الامريكي EURUSD من اكثر ازواج العملات حركة وهو أفضل أزواج العملات للتداول في سوق الفوركس.

نظرًا لأن USDX يتكون من أكثر من 50٪ من منطقة اليورو فإن EUR / USD مرتبط بشكل عكسي تمامًا فعندما نفتح صفقة يورو دولار EUR / USD فإننا نراقب مؤشر الدولار الأمريكي إنها يسيران بالعكس إذا صعد أحدهما ، فإن الآخر ينخفض على الأغلب. وهذا يساعد المتداولين كثيرا فما عليهم الا مراقبة USDX كمؤشر لزوج EUR / USD.

إذا قام USDX بتحركات كبيرة ، فمن المؤكد أن تتوقع من تجار العملات أن يتفاعلوا مع الحركة وفقًا لذلك. الخلاصة أن تجار الفوركس يستخدمون USDX كمؤشر رئيسي لاتجاه الدولار الأمريكي.

إذا عندما نتداول نضع مركز الدولار الأمريكي في الزوج الذي تتداول مثلا إذا كان USDX يقوى ويرتفع وأنت تتداول
EUR / USD ، فإن الدولار القوي سيظهر اتجاه هبوطي على مخطط EUR / USD.

المؤشر اليومي للدولار
يورو دولار يومي

وهذه نصيحتين عليك دائماً ان تتذكرها:

  1. اذا كان USD العملة الرئيسية بالزورج (USD/XXX)؛ حينها يجب على مؤشر الدولار USDX و زوج العملة ان يسير في نفس الاتجاه.
  2. اذا كان USD العملة الثانوية (XXX/USD)؛ حينها يجب مؤشر الدولار و الزوج ان يكون معاكس للاتجاه.

اما الآن حان دورك اخبرني هل هناك شيء غير واضح في هذا الشرح، واذا كان لديك اي استفسار او سؤال لا تترد في تركه في التعليقات, وشارك المحتوى على وسائل التواصل.

اشترك معنا الآن مجاناً

توصيات مجانية على اهم العملات والسلع والمؤشرات العالمية تحقق نسب نجاح عالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

129 views
129 views
× محادثة
Copy link